V této horké párty se dvě nádherné ženy, Nicole Ray a April ONeil, ujímají vedení, když zvou skupinu svých nejbližších přátel na divokou noc lesbického sexu.
Skupina tří úžasných žen se připravuje na divokou noc lesbického sexu. První dorazí Nicole Ray, úchvatná brunetka s piercingem a přirozenými kozami, po ní následuje April ONeil, potetovaná kráska s hravým postojem. Třetí žena, křivá americká kráska s těsnou kundičkou, se připojí k párty jako poslední. Dívky jsou všechny zjevně vzrušené, že jsou spolu, a začnou tím, že prozkoumávají svá těla rukama a jazyky. Střídavě si hrají s kundičkami a brzy je místnost naplněna zvukem sténání a vzdechů rozkoše. S přibývající nocí začínají dívky vytahovat své hračky a vzájemně prozkoumávat nejintimnější oblasti. Vymění si pozice, zkoušejí nové polohy a experimentují s různými typy hraček. Dívky se střídají v jízdě na sobě, sténají a sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze. Noc končí tím, že dívky vyčerpány, ale spokojeně usnou v náručí.