På denne hete festen tar to nydelige kvinner, Nicole Ray og April ONeil, ledelsen når de inviterer en gruppe av sine nærmeste venner til en vill natt med lesbisk sex.
Scenen åpner med en gruppe på tre fantastiske kvinner som gjør seg klar for en vill natt med lesbisk sex. Nicole Ray, en fantastisk brunette med piercing og naturlige pupper, er den første som kommer, etterfulgt av April ONeil, en tatovert skjønnhet med en leken holdning. Den tredje kvinnen, en svingete amerikansk skjønnhet med en stram fitte, er den siste som blir med på festen. Jentene er alle tydelig spente på å være sammen, og de starter med å utforske hverandres kropper med hender og tunger. De bytter på å leke med hverandres fitter, og snart fylles rommet av lyden av stønn og gisp av nytelse. Etter hvert som natten skrider frem, begynner jentene å ta frem leketøyene sine og begynner å utforske hverandres mest intime områder. De bytter stilling, prøver ut nye stillinger og eksperimenterer med ulike typer leketøy. Jentene bytter på å ri hverandre, stønne og stønne av nytelse når de når nye høyder av ekstase. Natten ender med at jentene sovner i hverandres armer, utmattede, men fornøyde.