Kaksi upeaa naista, Nicole Ray ja April ONeil, kutsuvat lähimpien ystäviensä ryhmän villiin lesboseksin yöhön.
Kolmen upean naisen ryhmä aloittaa villin lesboseksin illan Nicole Rayn, upean brunetin, jolla on lävistykset ja luonnolliset rinnat, kanssa. Tulossa on April ONeil, tatuoitu kaunotar, jolla on leikkisä asenne. Kolmas nainen, kurvikas amerikkalainen kaunotar tiukalla pillulla, on viimeinen, joka liittyy juhliin. Tytöt ovat kaikki selvästi innoissaan olla yhdessä, ja he alkavat tutkimalla toistensa kehoa käsillään ja kielellään. He leikkivät vuorotellen toistensa pilluilla, ja pian huone on täynnä voihkimisen ja nautinnon ääniä. Yön edetessä tytöt alkavat tuoda lelujaan esille ja tutkia toistensa intiimeimpiä alueita. He vaihtavat asentoa, kokeilevat uusia asentoja ja kokeilevat erityyppisiä leluja. Tytöt ratsastavat vuorotellen toisiaan, voihkivat ja huokailevat nautinnosta saavuttaessaan uusia ekstaasin korkeuksia. Yö päättyy tyttöjen nukahtamiseen sylikkäin, uupuneina mutta tyydytettyinä.