Nicole Ray en April ONeil nodigen een groep van hun beste vrienden uit voor een wilde nacht lesbische seks op een heet feest.
Nicole Ray, een beeldschone brunette met natuurlijke tieten en piercings, sluit zich aan bij April ONeil, een getatoeëerde schoonheid met een speelse houding. De derde vrouw, een Amerikaanse schoonheid met rondingen en een strak poesje, doet als laatste mee aan het feest. De meisjes vinden het allemaal geweldig om samen te zijn, en ze beginnen met elkaars lichamen te verkennen met hun handen en tongen. Om beurten spelen ze met elkaars poesjes, en al snel is de kamer gevuld met het geluid van gekreun en genotsgeluid. Naarmate de nacht vordert, beginnen de meiden hun speeltjes tevoorschijn te halen en beginnen ze elkaars meest intieme gebieden te verkennen. Ze wisselen van positie, proberen nieuwe standjes uit en experimenteren met verschillende soorten speeltjes. De meiden berijden elkaar om beurten, kreunen en steunen van genot als ze nieuwe hoogten van extase bereiken. De nacht eindigt met de meiden die uitgeput maar voldaan in elkaars armen in slaap vallen.