Gnome, en ung homosexuell man, njuter av strandsex med sin nya vän. De två ägnar sig åt passionerat gaysex och fångar sin råa passion på kameran för alla att se.
Gorno, den ungdomliga och pigga gaymannen, är alltid på jakt efter nya upplevelser. På en nyligen resa till stranden snubblade han över en ny vän som delade hans omättliga önskan om gaysex. Stranden, med sin mjuka sand och kraschande vågor, utgjorde den perfekta bakgrunden för deras Heta möte. När de låg tillbakalutade på sanden växte Gornos upphetsning, hans kropp längtade efter beröringen av en annan man. Hans nya följeslagare, lika ivrig, slösade ingen tid på att tillfredsställa hans lustar. Deras passionerade omfamning började, deras kroppar flätades in i en dans av njutning. Ljudet av vågorna tjänade bara till att förhöja deras upphetsning och deras stön av extas ekade utanför strandväggarna. Detta var inte bara en slängning, utan en anslutning som skulle vara bortom tidens sand. Och när solen dök nedanför horisonten visste de att detta bara var början på deras resa tillsammans.