Ο Gnome, ένας νεαρός γκέι, απολαμβάνει σεξ δίπλα στην παραλία με τον νέο του φίλο. Οι δύο τους εμπλέκονται σε παθιασμένο γκέι σεξ, καταγράφοντας το ακατέργαστο πάθος τους στην κάμερα για όλους να δουν.
Ο Γκόρνο, ο νεανικός και ζωηρός γκέι άνδρας, είναι πάντα σε επιφυλακή για νέες εμπειρίες.Σε ένα πρόσφατο ταξίδι στην παραλία, έπεσε πάνω σε έναν νέο φίλο που μοιραζόταν την ακόρεστη επιθυμία του για gay σεξ.Η παραλία, με την απαλή άμμο της και τα συντριπτικά κύματα, παρείχε το τέλειο σκηνικό για την καυτή συνάντησή τους.Καθώς ξάπλωναν στην άμμο, ο ενθουσιασμός του Γκόρνος μεγάλωνε, το σώμα του λαχταρούσε το άγγιγμα ενός άλλου άντρα.Ο νέος του σύντροφος, εξίσου πρόθυμος, δεν έχασε χρόνο για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.Η παθιασμένη αγκαλιά τους ξεκίνησε, τα κορμιά τους μπλέχτηκαν σε ένα χορό ηδονής.Ο ήχος των κυμάτων εξυπηρετούσε μόνο το ύψος τους, τα βογκητά έκστασης τους από την παραλία.Αυτή η σύνδεση δεν ήταν απλά μια τελευταία φορά, αλλά η αρχή του ταξιδιού τους ήταν πέρα από τον ήλιο.Και αυτό το ταξίδι ήταν μόνο η αρχή.