Gnome, seorang lelaki gay muda, menikmati seks di tepi pantai dengan rakan barunya. Kedua-duanya terlibat dalam seks gay yang penuh gairah, menangkap gairah mereka di kamera untuk semua melihat.
Semasa perjalanan baru-baru ini ke pantai, Gorno, seorang lelaki gay yang muda dan bersemangat, sentiasa mencari pengalaman baru.Pada perjalanan baru ke pantai, dia menemui seorang kawan baru yang berkongsi keinginannya untuk seks gay.Pantai, dengan pasir lembut dan ombak yang terhempas, memberikan latar belakang yang sempurna untuk pertemuan Panas mereka.Semasa mereka berehat di pantai, kegembiraan Gornos bertambah, tubuhnya merindukan sentuhan lelaki lain.Teman wanita barunya, sama-sama bersemangat, tidak membuang masa untuk memuaskan keinginan mereka bersama-sama, hasratnya melemparkan pasir, hanya permulaan gelombang yang meleleh dari langit yang terakhir.