Gnome, nuori homomies, nauttii rantaseksistä uuden ystävänsä kanssa. He harrastavat intohimoista homoseksiä ja vangitsevat raa'an intohimonsa kameraan kaikkien nähtäväksi.
Gorno, nuorekas ja hento homomies, etsii aina tuoreita kokemuksia. Äskeisellä rannan reissulla hän törmäsi uuteen ystävään, joka jakoi kyltymättömän halunsa homoseksiin. Ranta pehmeine hiekkoineen ja kolisevine laineineen tarjosi täydellisen taustan kuumalle kohtaamiselleen. Hiekalle nojatessaan Gornon jännitys kasvoi, hänen vartalonsa kaipasi toisen miehen kosketusta. Hänen uusi seuralaisensa, yhtä innokas, ei tuhlannut aikaa halujensa tyydyttämiseen. Heidän kiihkeä syleilynsä alkoi, heidän vartalonsa kietoutuivat nautinnon tanssiin. Aaltojen ääni vain lisäsi heidän kiihotustaan, rannan seinistä kaikuvat ekstaasin voihkaisut. Tämä ei ollut vain naimista, vaan yhteys, joka kestäisi ajan hiekan tuolta. Ja auringon kastessa horisontin alapuolelle he tiesivät, että tämä oli vasta heidän yhteisen matkansa alkua.