Gnome, en ung homoseksuel mand, nyder strandsex med sin nye ven. De to engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel sex og fanger deres rå passion på kamera, så alle kan se det.
Gorno, den ungdommelige og livlige bøssemand, er altid på udkig efter friske oplevelser. På en nylig tur til stranden snublede han over en ny ven, der delte hans umættelige begær efter bøssesex. Stranden, med sit bløde sand og bragende bølger, udgjorde den perfekte kulisse for deres Hotte møde. Da de lagde sig tilbage på sandet, voksede Gornos begejstring, hans krop længtes efter berøringen af en anden mand. Hans nye ledsager, lige så ivrig, spildte ingen tid på at tilfredsstille hans lyster. Deres lidenskabelige omfavnelse begyndte, deres kroppe flettede sig ind i en dans af nydelse. Bølgernes lyd tjente kun til at forhøje deres ophidselse, deres støn af ekstase rungede ud af strandvæggene. Dette var ikke bare et fald, men en forbindelse, der ville vare ud over tidens sand. Og da solen dykkede under horisonten, vidste de, at dette kun var begyndelsen på deres rejse sammen.