Николь Рэй и Ариа Валенсия, две горячие девушки, учатся у МИЛФы и ее худенькой падчерицы. МИЛф учит их, как удовлетворять свою подругу, в то время как девушки учатся удовлетворять друг друга.
Николь Рэй и Ариа Валенсия, две лучшие подруги, были близки в течение многих лет. Когда мама Ариас, курящая горячая милфа, заходит, она опешила от вида двух девушек, прижимающихся на диване. Милфа, а не ее дочь, берет на себя ответственность, чтобы преподать им урок любви и страсти. Николь и Ария, жаждущие учиться, более чем готовы повиноваться. Милфа своим опытным языком учит девушек, как доставлять удовольствие друг другу. Девушки, в свою очередь, учат милфу, как доставить себе удовольствие, выводя ее на новые вершины экстаза. Милфа может быть худой, но она получила богатство знаний и опыта, которыми она более чем готова поделиться. Девочки, теперь полностью посвященные в мир лесбийской любви, не могут не задаться вопросом, какие еще секреты может приготовить для них их подруга мама.