니콜 레이와 아리아 발렌시아, 두 명의 핫한 여자들이 MILF와 그녀의 마른 연하 딸에게 가르칩니다. MILF는 친구들의 친구를 기쁘게하는 방법을 가르치고, 여자들은 서로 즐기는 법을 배웁니다.
두 명의 가장 친한 친구인 니콜 레이와 아리아 발렌시아는 수년간 친해져 왔다. 스모킹 핫한 MILF 아리아스 엄마가 소파에 껴안고 있는 두 여자의 모습에 당황했다. 딸이 아닌 MILF는 사랑과 열정의 수업을 가르치기 위해 스스로에게 매달린다. 배우기를 간절히 바라는 니콜과 아리아는 기꺼이 고집을 부리며, MILF가 여자들에게 서로 즐기는 법을 가르친다. 여자들은 차례로 MILF에게 자신을 즐겁게 하는 방법을 가르쳐주며 새로운 황홀경에 이르게 한다. MILF들은 마른 체형일지 모르지만 그녀는 공유할 의사가 있는 것 이상으로 풍부한 지식과 경험을 가지고 있다. 이제 완전히 레즈비언 사랑의 세계로 발을 옮긴 여자들은, 엄마가 그들을 위해 가게에서 친구들의 비밀이 무엇인지 궁금해 할 수밖에 없다.