Nicole Rae ja Aria Valencia, kaksi kuumaa tyttöä, saavat opetusta MILFiltä ja hänen laihalta tytärpuolensa. MILF opettaa heille, kuinka miellyttää ystävänsä ystävää, kun tytöt oppivat ilahduttamaan toisiaan.
Nicole Rae ja Aria Valencia, kaksi parasta ystävää, ovat olleet läheisiä vuosia. Kun Arias äiti, tupakoiva kuuma MILF kävelee sisään, hän on hämmästynyt nähdessään kahden tytön halaavan sohvalla. MILF, ei hänen tyttärensä, ottaa tehtäväkseen opettaa heille rakkauden ja intohimon opetusta. Nicole ja Aria, innokkaita oppimaan, ovat enemmän kuin halukkaita antamaan. MILFi opettaa asiantuntevalla kielellään tyttöjä kuinka miellyttää toisiaan. Tytöt vuorostaan opettavat MILF:ää nautintoon viemällä hänet uusiin hurmion korkeuksiin. MILFI voi olla laiha, mutta hän sai runsaasti tietoa ja kokemusta, jota hän on enemmän kuin halukas jakamaan. Tytöillä, jotka nyt ovat täysin aloittaneet lesborakkauden maailmaan, ei voi auttaa, mutta ihmetellä, mitä muita salaisuuksia heidän ystävänsä äidillä saattaa olla heille varattuna.