Η Nicole Rae και η Aria Valencia, δύο καυτά κορίτσια, διδάσκονται από μια MILF και την αδύνατη θετή της κόρη. Η MILF τους διδάσκει πώς να ευχαριστούν τη φίλη της φίλης της, ενώ τα κορίτσια μαθαίνουν να ευχαριστούν το ένα το άλλο.
Η Nicole Rae και η Aria Valencia, δύο κολλητές φίλες, είναι κολλητές εδώ και χρόνια. Όταν μπαίνει η μαμά της Arias, μια καυτή MILF που καπνίζει, εκπλήσσεται από το θέαμα των δύο κοριτσιών που αγκαλιάζονται στον καναπέ.Η MILF, όχι η κόρη της, αναλαμβάνει να τους διδάξει ένα μάθημα αγάπης και πάθους.Η Nicole και η Arian, πρόθυμες να μάθουν, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμες για να υποχρεώσουν.Η Milf, με την έμπειρη γλώσσα της, διδάσκει στα κορίτσια πώς να ευχαριστούν η μία την άλλη.Τα κορίτσια, με τη σειρά τους, διδάσκουν στο MILF πώς να απολαύσει τον εαυτό της, πηγαίνοντάς την σε νέα ύψη έκστασης.Το MF μπορεί να είναι δέρμα, αλλά πήρε πλούτο και γνώσεις που τώρα μπορεί να μοιραστεί με τα κορίτσια, αλλά δεν μπορεί να είναι πρόθυμα να μοιραστούν τον πλούτο και την εμπειρία της αγάπης τους.Τα κορίτσια μπορούν τώρα να μυήσουν ο ένας στον κόσμο του άλλου, αλλά να μυήσουν στα μυστικά τους.