نيكول راي وآريا فالنسيا، فتاتان ساخنتان، يتعلمان من قبل أم مثيرة وابنة زوجها النحيلة. تعلمهم الأم كيفية إرضاء صديقتها، بينما تتعلم الفتيات إسعاد بعضهن البعض.
نيكول راي وآريا فالنسيا، صديقتان مقربتان، يقتربان من بعضهما البعض لسنوات. عندما تدخل آرياس، أم ميلف ساخنة جدًا، تفاجأ بمشاهدة الفتاتين يحضنان على الأريكة. تأخذ الأم، وليس ابنتها، على عاتقها تعليمهم درسًا في الحب والعاطفة. نيكول وآريا، اللذان يتطلعان إلى التعلم، أكثر من راغبين في الالتزام. تعلم الأم بلسانها الخبير الفتيات كيفية إسعاد بعضهن. بدورهما، تعلم الأم المثيرة كيف تسعد نفسها، آخذة إياها إلى آفاق جديدة من النشوة. قد تكون الأم نحيفة، لكنها حصلت على ثروة من المعرفة والخبرة التي هي أكثر من استعداد لمشاركتها. الفتيات، اللتان بدأتا الآن بالكامل في عالم الحب السحاقي، لا يمكنهما إلا أن يتساءلا عن الأسرار الأخرى التي قد تخبئها لأصدقائهما.