En styvdotter träffar sin styvpappas vän, en arabisk imam med en massiv svart kuk. Efter första tafattheten tar hon honom ivrigt i munnen och blir sedan hårt knullad i olika positioner.
I ett litet amerikanskt garage möter en ung kvinna en oväntad besökare - en man från Mellanöstern med en massiv, respektingivande lem. Mannen, en andäktig anhängare av hans tro, är ivrig att visa sin sexuella skicklighet, och tjejen, fascinerad av det nya i situationen, hänger sig ivrigt. När det heta mötet utspelar sig, visas tjejernas naturliga bröst och runda rumpa för fullt, medan mannens imponerande begåvning tar centrum. Tjejen, ivrig att behaga, tar skickligt mannens massiva kuk djupt in i halsen och visar upp sina muntliga talanger. Mannen belönar henne i sin tur med en passionerad, hardcore-session i olika positioner, inklusive bakifrån, när han behagar henne med sin monstruösa lem. Detta interracial möte, en blandning av arabisk och amerikansk sensualitet, är ett bevis på kraften i rå, ofiltrerad lust.