Μια θετή κόρη συναντά τον φίλο του πατριού της, έναν Άραβα ιμάμη με τεράστιο μαύρο κόκορα. Μετά την αρχική αμηχανία, τον παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της και μετά γαμιέται σκληρά σε διάφορες θέσεις.
Σε ένα μικρό αμερικανικό γκαράζ, μια νεαρή γυναίκα συναντά έναν απροσδόκητο επισκέπτη - έναν άντρα από τη Μέση Ανατολή με ένα τεράστιο, γεμάτο δέος μέλος.Ο άντρας, ένας αφοσιωμένος οπαδός της πίστης του, είναι πρόθυμος να επιδείξει τη σεξουαλική του ικανότητα και το κορίτσι, γοητευμένο από την καινοτομία της κατάστασης, επιδίδεται ανυπόμονα σε προφορικές απολαύσεις.Καθώς ξετυλίγεται η καυτή συνάντηση, τα φυσικά βυζιά και ο στρογγυλός κώλος των κοριτσιών εμφανίζονται πλήρως, ενώ το εντυπωσιακό κληροδότημα του άντρα παίρνει το κέντρο της σκηνής.Η κοπέλα, πρόθυμη να ευχαριστήσει, επιδεικνύει επιδέξια τον τεράστιο κόκορα του άντρα βαθιά στο λαιμό της, επιδεικνύοντας τα στοματικά της ταλέντα.Ο άντρας ανταμείβει με τη σειρά του μια ποικιλία παθιωδών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεδρίας με πάθος πίσω από τον Αμερικανό σύντροφό της, που περιλαμβάνει μια ακατέργαστη συνάντηση ευχαρίστησης και ευχαρίστησης.Αυτή η συνάντηση είναι ακατέργητη.