Een stiefdochter ontmoet de vriend van haar stiefvader, een Arabische imam met een enorme zwarte lul. Na de eerste ongemakkelijkheid neemt ze hem gretig in haar mond en wordt dan hard geneukt in verschillende posities.
In een kleine Amerikaanse garage komt een jonge vrouw een onverwachte bezoeker tegen - een man uit het Midden-Oosten met een enorm, ontzagwekkend lid. De man, een vrome volgeling van zijn geloof, staat te popelen om zijn seksuele bekwaamheid te demonstreren, en het meisje, geïntrigeerd door de nieuwigheid van de situatie, geeft zich gretig over. Terwijl de hete ontmoeting zich ontvouwt, zijn de natuurlijke tieten en ronde kont van de meisjes volledig te zien, terwijl de indrukwekkende gave van de man centraal staat. Het meisje, dat graag wil behagen, neemt vakkundig de enorme pik van de man diep in haar keel, laat haar orale talenten zien. De man op zijn beurt, met een hartstochtelijke ontmoeting, in verschillende posities, inclusief een verscheidenheid van plezier, achter haar kont, vermengd met een Arabisch lid, zijn rauwe geestdrift en rauwe verlangen naar de rauwe kracht van de Arabier.