Nevlastná dcéra sa stretáva s priateľom svojho nevlastného otca, arabským imámom s masívnym čiernym kohútom. Po počiatočnom trápení ho dychtivo berie do úst a potom sa tvrdo šuká v rôznych polohách.
V malej americkej garáži sa mladá žena stretne s nečakaným návštevníkom - mužom z Blízkeho východu s mohutným, ohromujúcim členom. Muž, oddaný nasledovník svojej viery, túži predviesť svoju sexuálnu zdatnosť a dievča, zaujaté novotou situácie, sa nedočkavo oddáva. Ako sa rozbieha horúce stretnutie, dievčatá sú v plnej paráde s prirodzenými kozami a okrúhlym zadkom, zatiaľ čo pôsobivé mužské nadanie sa dostáva do centra pozornosti. Dievča, dychtivé potešiť, šikovne berie mužský masívny penis hlboko do hrdla, predvádzajúc svoje ústne talenty. Muž ju odmeňuje vášnivým, tvrdým sedením v rôznych polohách, vrátane zozadu, ako ju teší svojim monštruóznym údom. Toto medzirasové stretnutie, zmes arabskej a americkej zmyselnosti, je svedectvom o sile surovej, nefiltrovanej túžby.