Nevlastní dcera se setkává s přítelem svého nevlastního otce, arabským imámem s masivním černým penisem. Po počáteční trapnosti ho dychtivě vezme do úst a pak se tvrdě šuká v různých pozicích.
V malé americké garáži narazí mladá žena na nečekaného návštěvníka - muže z Blízkého východu s mohutným, ohromujícím členem. Muž, oddaný následovník své víry, je dychtivý předvést svou sexuální zdatnost a dívka zaujatá novotou situace se dychtivě oddává. Jak se žhavé setkání odehrává, dívčí přirozená prsa a kulatý zadek jsou v plné parádě, zatímco působivé nadání muže zaujímá středobod pozornosti. Dívka dychtivá potěšit, dovedně bere mužský mohutný penis hluboko do krku a předvádí své orální talenty. Muž ji zase odměňuje vášnivým, tvrdým sezením v různých pozicích, včetně zezadu, jak ji těší svým monstrózním údem. Toto mezirasové setkání, směs arabské a americké smyslnosti, je důkazem síly syrové, nefiltrované touhy.