Црни модел ужива у мисионарству са Бразилком отпозади, јебању у дупе и свршавању у разним положајима.
Младог црног модела прекида његов пријатељ, згодни бразилски момак. Црнац се замењује за момка и не стиди се да то покаже. Бразилац је подједнако заљубљен у њега и спреман је да црнцу пружи оно што жели. Два момка прелазе на посао, док црнац бразилским типовима узима велики курац у уста. Бразилац је импресиониран вештинама црнца и спреман је да ствари подигне на виши ниво. Два момка мењају позиције, док црнац јебе отпозади бразилац. Црнац то воли, и спреман је за још. Бразилски тип узима црнца од позади, јебе га снажно и дубоко. Црнац то воли, и спреман је за више. Поново се замењују позиције, а црнац јаше бразилски велики курац.