Černá modelka si užívá zezadu a misionáře s Brazilcem. Dává mu kouření a nechá si šukat zadek. Stříká, když je v různých polohách v prdeli.
Mladý černý model si užívá líného dne na gauči, když ho vyruší jeho přítel, žhavý Brazilec. Černoch je do něj jasně zamilovaný a nestydí se to ukázat. Brazilský chlápek je do něj stejně zamilovaný a je připraven dát černochovi, co chce. Oba kluci se pustí do práce, přičemž černoch bere do úst velký penis brazilského chlápka. Brazilský frajer je ohromen dovednostmi černochů a je připraven posunout věci na další úroveň. Dva kluci si vymění pozice, přičemž černý frajer je zezadu ošukán brazilským chlápkem. Černý frajer to miluje a je připraven na víc. Brazilec vezme černého frajera zezadu, tvrdě a hluboko ho šuká. Černý frajírek to miluje a je připraven na víc.