Čierna modelka si užíva spoza chrbta a misionára s Brazílčanom. Dáva mu fajku a nechá si preniknúť do zadku. Vyvrcholí, keď sa nechá šukať v rôznych polohách.
Mladý čierny model si užíva lenivý deň na gauči, keď ho vyruší jeho priateľ, príťažlivý Brazílčan. Černoch je do neho jasne zamilovaný a nehanbí sa to ukázať. Brazílčan si vezme čierneho chlapíka zozadu, tvrdo a hlboko ho šuká. Černoch to miluje a je pripravený na viac. Dvaja chalani sa opäť vymenia, pričom černoch jazdí na veľkom vtákovi brazílskeho chlapa. Černoch to miluje a je pripravený na viac.