Een zwart model geniet van achteren en missionaris met een Braziliaan. Hij geeft een pijpbeurt en wordt in zijn kont geneukt. Hij komt klaar terwijl hij in verschillende posities wordt geneukt.
Een jong zwart model geniet van een luie dag op de bank met zijn vriend, een hete Braziliaanse man. De zwarte man is duidelijk opgewonden en hij is niet verlegen om het te laten zien. De zwarte kerel houdt evenveel van hem, en hij is klaar om de zwarte kerels te geven wat hij wil. De twee jongens gaan aan de slag, met de zwarte vent die de Braziliaanse kerels zijn grote lul in zijn mond neemt. De Braziliaanse kerel is onder de indruk van de vaardigheden van de zwarte joch, en hij staat klaar om de dingen naar een hoger niveau te tillen. De twee kerels wisselen van positie, waarbij de zwarte knapperd van achteren wordt geneukt door de Braziliaanse vent. De zwarte gast houdt van, en hij maakt zich klaar voor meer. De Braziliaanse gast neemt de zwarte gast achter zich, neemt hem diep en berijdt hem in verschillende posities. De zwarte mannen zijn klaar voor de grote kerel, de zwarte man is klaar voor de zwarte man en hij schakelt over naar de grote zwarte. De Braziliaanse man is klaar om klaar te komen met de grote zwarte man.