דוגמנית שחורה נהנית מאחור ומיסיונרית עם ברזילאי. הוא נותן מציצה ומזיין את התחת שלו. הוא מגיע בזמן שהוא מזיין בתנוחות שונות.
דוגמן שחור צעיר נהנה מיום עצל על הספה כשחבר שלו מפריע לו, בחור ברזילאי לוהט. הבחור השחור לא מהסס להראות את זה. הבחור הברזילאי להוט לתת לבחור השחור מה שהוא רוצה, ומוכן לתת לו את מה שהוא רוצה. שני הבחורים מתחילים לעניינים, כשהשחור לוקח את הזין הגדול של הבחור הברזילאי לפיו. הבחור הברזילאי מתרשם מכישורי הבחור השחור, ומוכן לקחת את הדברים לשלב הבא. שני הבחורים מחליפים עמדות, כשהבחור השחור נדפק מאחור על ידי הבחור הברזילאי. הבחור השחור אוהב את זה, והוא מוכן לעוד. הבחור הברזילאית לוקח את הבחור השחור מאחור, מזיין אותו חזק ועמוק. הבחור השחור אוהב את זה, והוא מוכן לעוד. שני הבחורים שוב מחליפים עמדות, כשהבחור השחור רוכב על הזין הגדול הברזילאי. הגבר השחור אוהב את זה, והוא מוכן לעוד. הבחור הברזילאי מסיים את הבחור השחור עם גמר גדול.