Lena Paul i Siri Dahl pragną ciąży lesbijskiej, ale nie mogą począć dziecka naturalnie. Dobrze obdarzona przyjaciółka Lenas zgadza się pomóc, co prowadzi do gorącego międzyrasowego spotkania z ogromnym czarnym kutasem.
Lena Paul i Siri Dahl, dwie oszałamiające gwiazdy porno, poprzez sztuczne zapłodnienie, są chętne, by począć dziecko. Ich lesbijki związek jest silny, ale pragną doświadczenia ciąży. Lena, z jej pełnymi kształtami, dużym tyłkiem i dużymi naturalnymi cyckami, emanuje zmysłowością. Siri, to krągła piękność z pragnieniem dobrze wyposażonego partnera. Ich poszukiwanie odpowiedniego partnera prowadzi ich do czarnego mężczyzny z ogromnym, grubym kutasem. Jego wielkość przekracza ich dotychczasowe doświadczenia. Widok, jak rozpina spodnie i odsłania swojego potwornego kutasa, pozostawia ich oboje sapiących z podziwem. Chętnie witają go w swoim świecie, jego gruby, czarny kutas wsuwający się w cipkę Lenasa, wypełniając go każdym centymetrem jego rozmiaru. Okrągły widok jej okrągłego tyłka jest próbą przebicia, by uchwycić ich granice i pragnienie podzielenia ich granic.