לנה פול וסירי דאל משתוקקות להריון לסבי, אבל לא יכולות להרות באופן טבעי. חברתה המוכשרת של לנה מסכימה לעזור, וכתוצאה מכך מפגש בין-גזעי לוהט עם זין שחור ענק.
לנה פול וסירי דאל, שתי כוכבות פורנו מהממות, להוטות להרות באמצעות הזרעה מלאכותית. הקשר הלסבי שלהם חזק, אבל הם משתוקקים לחוויית הריון. לנה, עם התחת הגדול החושני והציצים הטבעיים הגדולים שלה, משדרת חושניות. סירי, לעומת זאת, היא יפיפייה מפותלת עם תשוקה לבן זוג מוכשר. החיפוש שלהם אחר בן זוג מתאים מוביל אותם לגבר שחור עם זין עבה מאסיבי. הגודל שלו הוא מעבר למה ששניהם חוו בעבר. המראה שלו פותח את מכנסיו וחושף את הזין המפלצתי שלו משאיר את שניהם מתנשפים בהתפעלות. הם מקבלים אותו בשקיקה לעולמם, הזין העבה והשחור שלו מחליק לכוס הנלהב של לנה, ממלא אותו בכל סנטימטר מגודלו. המראה של ישבנה העגול מקפץ כשהוא תוקע הוא מראה לעין. הקרם שהם חולקים הוא עדות לרצונותיהם שאינם יודעים שובע ולנכונותם לדחוף גבולות.