Lena Paul og Siri Dahl ønsker lesbisk graviditet, men kan ikke bli gravide naturlig. Lenas velutstyrte venn går med på å hjelpe til, noe som resulterer i et hett møte mellom raser med en massiv svart kuk.
Lena Paul og Siri Dahl, to fantastiske pornostjerner, er ivrige etter å bli gravide gjennom kunstig befruktning. Deres lesbiske forhold er sterkt, men de lengter etter opplevelsen av graviditet. Lena, med sin vellystige store rumpe og store naturlige pupper, utstråler sensualitet. Siri, på sin side, er en svingete skjønnhet med et ønske om en velutstyrt partner. Deres søken etter en passende partner fører dem til en svart mann med en massiv, tykk kuk. Hans størrelse er utover det noen av dem har opplevd før. Synet av ham som åpner buksene sine og avslører sin monstrøse kuk, gjør dem begge gispende i ærefrykt. De ønsker ham ivrig velkommen inn i deres verden, hans tykke, svarte kuk glir inn i Lenas ivrige fitte, og fyller den med hver tomme av hans størrelse. Synet av hennes runde rumpe som spretter mens han støter er et syn å se. Creampie de deler er et testament til deres umettelige ønsker og deres vilje til å flytte grenser.