Lena Paul og Siri Dahl higer efter lesbisk graviditet, men kan ikke blive gravide naturligt. Lenas velbegavede ven indvilliger i at hjælpe, hvilket resulterer i et varmt interracial møde med en massiv sort pik.
Lena Paul og Siri Dahl, to fantastiske pornostjerner, er ivrige efter at blive gravide gennem kunstig befrugtning. Deres lesbiske forhold er stærkt, men de længes efter oplevelsen af graviditet. Lena, med sin vellystige store røv og store naturlige bryster, udstråler sensualitet. Siri, derimod, er en kurvet skønhed med et ønske om en velbegavet partner. Deres søgen efter en passende partner fører dem til en sort mand med en massiv, tyk pik. Hans størrelse er ud over, hvad nogen af dem har oplevet før. Synet af ham, der åbner sine bukser og afslører sin monstrøse pik, efterlader dem begge gispende i ærefrygt. De byder ham ivrigt velkommen i deres verden, hans tykke, sorte pik glider ind i Lenas ivrige fisse og fylder den med hver centimeter af hans størrelse. Synet af hendes runde røv, der hopper, mens han støder, er et syn at se. Creampien de deler er et bevis på deres umættelige ønsker og deres vilje til at flytte grænser.