Et herberge på Copacabana blir et hotspot for rå homofil action når et ungt homofilt par blir nede og skitne. Forvent et hett møte med bjørn og unge, intens gutt-mot-gutt-action og en forbløffende blowjob.
I hjertet av Copacabana blir et herberge scenen for et intenst homofilt møte. To unge menn, både friske og ivrige, dras til hverandres lokker. Den eldre, en kraftig bjørn, og den yngre, en slank unge, er ikke i stand til å motstå den magnetiske trekket mellom dem. Bjørnen, med sin muskuløse kroppsbygning og umettelige appetitt på nytelse, tar ledelsen. Han åpner jeansen, avslører sitt bankende lem, som den uskyldige ungen ivrig tar inn i munnen. Rommet fylles med stønn mens bjørnen guider guttens hode, nyter følelsen. Ungen, i sin tur, nyter smaken av bjørnekuken, hans egen opphisselse vokser. Lidenskapen deres intensiveres, kroppene flettes inn i en dans så gammel som tid. Bjørnen tar kontroll, kjører inn i guttene innbydende varme, kroppene deres beveger seg i rytme. Dette er rå homofil sex på sitt beste, et testament til skjønnheten og kraften i homofil kjærlighet.