Copacabanan hostellihuoneesta tulee kuuma paikka raa'alle homotoiminnalle, kun nuori homopari likaantuu. Odota kuumaa karhun ja pojan kohtaamista, intensiivistä poika-poika-toimintaa ja mieleenpainuvaa suihinottoa.
Copacabanan sydämessä hostelliasuntolasta tulee näyttämö intensiiviselle homokohtaamiselle. Kaksi nuorta miestä, niin tuorekasvoista kuin innokastakin, vetoavat viehättävästi toisiinsa. Vanhempi, hauras karhu ja nuorempi, hoikka pentu, eivät pysty vastustamaan magneettista vetoa heidän välissään. Lihaksikkaan ruumiinsa ja kyltymättömän nautinnonhalun omaava karhu ottaa johdon. Hän avaa farkkujensa vetoketjun, paljastaen sykkivän elimensä, jonka viattoman näköinen pentu innokkaasti ottaa suuhunsa. Huone täyttyy huokailuista, kun karhu ohjaa poikia päähän, nauttien tunteesta. Pentu vuorostaan nautiskelee karhun kalun mausta, oma kiihotus kasvaa. Heidän intohimonsa voimistuu, kroppa kietoutuu tanssiin kuin aika. Karhu ottaa vallan, ajaa poikiin toivottaen lämpöä, heidän kehonsa liikkuen rytmissä. Tämä on raakaa homoseksiä parhaimmillaan, testamentti homorakkauden kauneudelle ja voimalle.