Et vandrerhjem på Copacabana bliver et hotspot for rå homoseksuel action, da et ungt homoseksuelt par bliver nede og beskidte. Forvent et varmt bjørne- og ungemøde, intens dreng-på-dreng-action og et forbløffende blowjob.
I hjertet af Copacabana, bliver et vandrerhjem kollegium scenen for et intenst homoseksuelt møde. To unge mænd, både friske og ivrige, drages til hinandens lokkerier. Den ældre, en kraftig bjørn, og den yngre, en slank unge, er ude af stand til at modstå det magnetiske træk mellem dem. Bjørnen, med sin muskuløse fysik og umættelige appetit på nydelse, tager føringen. Han lyner sine jeans op, og afslører sit dunkende lem, som den uskyldigt udseende unge ivrigt tager ind i munden. Rummet fyldes med støn, mens bjørnen guider drengenes hoved, og nyder fornemmelsen. Ungen, til gengæld, nyder smagen af bjørnepikken, hans egen ophidselse vokser. Deres lidenskab intensiveres, deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tiden. Bjørnen tager styringen, kører ind i drengenes indbydende varme, deres kroppe bevæger sig i rytme. Dette er rå homosex på sit bedste, et testamente på skønheden og magten i homoseksuel kærlighed.