Mladý gay pár se zapojí do syrové gay akce v hostelovém pokoji v Copacabaně, což vede k intenzivnímu setkání medvěda a mláděte a ohromujícímu kouření.
V srdci Copacabany se hostelová kolej stává jevištěm pro intenzivní gay setkání. Dva mladí muži, oba svěží a dychtiví, se k sobě přitahují. Starší, statný medvěd a mladší, štíhlý mládě, nejsou schopni odolat magnetickému tahu mezi nimi. Medvěd se svou svalnatou postavou a neukojitelnou chutí po rozkoši se ujímá vedení. Rozepíná si džíny a odhaluje svůj pulzující úd, který mu nedočkavě bere do úst nevinně vypadající mládě. Místnost se naplní sténáním, když medvěd vede chlapcovu hlavu a vychutnává ten pocit. Mládě si zase vychutnává chuť medvědího penisu, jeho vlastní vzrušení roste. Jejich vášeň se stupňuje, jejich těla se proplétají v tanci starém jako čas. Medvěd přebírá kontrolu, zajíždí do kluků vstřícného tepla, jejich těla se pohybují v rytmu. Toto je syrový gay sex v celé své kráse, svědectví o kráse a síle gay lásky.