Ellen och Jess, två kåta pappor, möter tonårssötnosen Jess för ett vilt möte. Amatörtonåring blir nere och smutsig med äldre män och visar upp sina färdigheter i en het gammal och ung sexscen.
I ett slumpmässigt möte befinner sig den lockande Ellen i sällskap med två ivriga hanar, deras ögon glittrar av åtrå. Deras förväntan är påtaglig när de inväntar ankomsten av den fantastiska tonåringen. Stämningen är tjock av lust när de väntar på att den lilla blondinen ska göra dem sällskap. När hon tillslut kommer in, bryter rummet ut av passion när hon ivrigt ger efter för deras närmanden. Den äldre mannen, en erfaren veteran, tar ansvar, hans erfarna händer utforskar hennes ungdomliga kurvor. Hans fru, en villig deltagare, tittar på från sidan, hennes egna lustar tända av synen. Det unga paret, lika ivriga, ansluter sig snart, deras kroppar omslingrade i en hetsig omfamning. Scenen kulminerar i en frenesi av njutning, lämnar alla andfådda och nöjda. Detta möte, ett bevis på ungdomens och erfarenhetens lockelse, är en fest för sinnena som lämnar tittarna längtande efter mer.