Ellen ja Jess, kaksi kiimainen isät, tavata teini söpöläinen Jess villi kohtaaminen. Amatööri teini saa alas ja likainen vanhempien miesten kanssa, osoittaa hänen taitojaan kuuma vanha ja nuori sukupuoli kohtaus.
Sattumakokouksessa houkutteleva Ellen löytää itsensä kahden innokkaan uroksen seurasta, joiden silmät säkenöivät halusta. Heidän odotuksensa on käsin kosketeltava, kun he odottavat upean teinin saapumista. Tunnelma on himon paksuinen odottaessaan pikkuruisen blondin liittymistä mukaan. Kun hän vihdoin astuu huoneeseen, huone purkautuu intohimosta, kun hän antautuu innokkaasti heidän edistymiseensä. Vanhempi mies, kokenut veteraani, ottaa vastuun, kokeneet kädet tutkien nuorekkaita muotojaan. Vaimonsa, halukas osallistuja, katselee sivusta, omat halunsa syttyvät näystä. Nuori pari, yhtä innokas, pian mukaan, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn. Kohtaus huipentuu nautinnon vimmoon jättäen kaikki hengästyneet ja tyytyväisiksi. Tämä kohtaaminen, nuoruuden ja kokemuksen viehätys, on herkku aisteille, jotka saavat katsojat kaipaamaan lisää.