Ellen og Jess, to kåte pappaer, møter tenåringssøta Jess for et vilt møte. Amatør tenåring blir nedstemt og skitten med eldre menn, og viser frem ferdighetene sine i en het gammel og ung sexscene.
I et tilfeldig møte befinner den forlokkende Ellen seg i selskap med to ivrige hanner, øynene gnistrer av begjær. Forventningene deres er til å ta og føle på når de venter på ankomsten av den fantastiske tenåringen. Stemningen er tykk av begjær mens de venter på at den petite blondinen skal bli med dem. Da hun endelig kommer inn, bryter rommet ut av lidenskap mens hun ivrig gir etter for deres fremskritt. Den eldre mannen, en erfaren veteran, tar ansvar, hans erfarne hender utforsker hennes ungdommelige kurver. Hans kone, en villig deltaker, ser fra sidelinjen, hennes egne lyster tennes av synet. Det unge paret, like ivrige, blir snart med, deres kropper flettet inn i en opphetet omfavnelse. Scenen kulminerer i en frenesi av nytelse, og etterlater alle andpustne og fornøyde. Dette møtet, et testament til lokket av ungdom og erfaring, er en fest for sansene som etterlater seerne lengtende etter mer.