אלן וג'ס, שני אבות חרמנים, פוגשים את ג'ס החמודה המתבגרת למפגש פרוע. נערה חובבת מתלכלכת עם גברים מבוגרים, מציגה את כישוריה בסצנת סקס לוהטת ישנה וצעירה.
במפגש מקרי, אלן המפתה מוצאת את עצמה בחברתם של שני זכרים להוטים, עיניהם נוצצות מתשוקה. הציפייה שלהם מורגשת כשהם ממתינים לבואו של הנער המהמם. האווירה עבה מתאווה כשהם מחכים לבלונדינית הקטנטונת שתצטרף אליהם. כשהיא סוף סוף נכנסת, החדר מתפרץ בתשוקה כשהיא נכנעת בשקיקה להתקדמות שלהם. הגבר המבוגר, ותיק ותיק, לוקח פיקוד, ידיו המנוסות חוקרות את קימורי נעוריה. אשתו, משתתפת מוכנה, צופה מהצד, רצונותיה שלה נדלקים מהמראה. הזוג הצעיר, להוט לא פחות, מצטרף במהרה, גופם שזור בחיבוק לוהט. הסצנה מגיעה לשיאה בטירוף של עונג, משאירה את כולם חסרי נשימה ומסופקים. המפגש הזה, עדות לפתיון הנעורים והניסיון, הוא חגיגה לחושים שמשאירה את הצופים כמהים לעוד.