Ellen en Jess, twee geile vaders, ontmoeten tiener schatje Jess voor een wilde ontmoeting. Amateur tiener wordt vies met oudere mannen en laat haar vaardigheden zien in een hete oude en jonge seksscène.
In een toevallige ontmoeting bevindt de verleidelijke Ellen zich in het gezelschap van twee gretige reuen, hun ogen sprankelend van verlangen. Hun verwachting is voelbaar terwijl ze wachten op de komst van de bloedmooie tiener. De sfeer is dik van lust als ze wachten tot de kleine blondine zich bij hen voegt. Als ze eindelijk binnenkomt, barst de kamer uit van passie als ze gretig bezwijkt voor hun avances. De oudere man, een doorgewinterde veteraan, neemt de leiding, zijn ervaren handen die haar jeugdige rondingen verkennen. Zijn vrouw, een gewillige deelnemer, kijkt vanaf de zijlijn toe, haar eigen verlangens ontstoken door de aanblik. Het stel, even enthousiast, al snel verwikkeld in hun lichamen, omarmt zich in een ontluikende omhelzing. Het taferment van genot, een doodlopende ontmoeting en een onbevredigde jeugdervaring, laat iedereen tevreden achter en verlaat het uitzicht op meer.