Ситна лисица одевена у спектакл тражи улогу у филму. Током своје аудиције, испитивала је своје сексуално умеће пре него што се препустила међурасној аналној игри, остављајући је да жуди за више.
Ситна беба стиже на аудицију ради интензивног сексуалног сусрета са режисером, искусним ветераном у свету забаве за одрасле. Он је свлачи, откривајући њено беспрекорно тело, и води је на кауч где истражује њене дубине својим прстима. Беба, украшена наочарима са потписом, нестрпљиво узвраћа, узимајући га у уста. Како страст ескалира, директор је узима отпозади, а његов црни курац проналази свој дом у њеном чврстом белом дупету. Поглед на њу, са наочарима и даље смештеним на носу, који енергично јебе добро обдарени ебановини мушкарац, је призор за посматрање. Интервју се претвара у сјајну међурасну аналну ескападу, показујући свестраност и спремност да се препусте неистраженим територијама. Сцена кулминира са режисером, сада темељно импресионираним њеним наступом, ослобађајући свој терет на њену задњицу. Беба, њен посао завршен, излази из собе са задовољним осмехом, остављајући редитеља задивљеним њеним вештинама.