En liten, brillekledd vixen søker en rolle i en film. Under auditionen hennes spurte hun om hennes seksuelle dyktighet før hun henga seg til en interracial anal boltre, og etterlot henne lengsel etter mer.
I jakten på å sikre seg en rolle, kommer en liten babe til en audition, bare for å bli møtt med en rekke intense seksuelle møter. Regissøren, en erfaren veteran i voksenunderholdningens verden, kaster ikke bort tid på å teste ferdighetene hennes. Han striper henne ned, avslører hennes feilfrie kropp, og fører henne til en sofa hvor han fortsetter å utforske henne dypt med fingrene sine. Baben, prydet med hennes signaturbriller, gjengjelder ivrig og tar ham inn i munnen hennes. Mens lidenskapen eskalerer, tar regissøren henne bakfra, hans svarte kuk finner sitt hjem i hennes stramme hvite rumpe Synet av henne, med briller fortsatt sittende på nesen, blir kraftig knullet av en velutstyrt ibenholt mann, er et syn å se. Intervjuet forvandles til en sydende interracial anal eskapade, som viser frem babes allsidighet og vilje til å dykke inn i uutforskede territorier. Scenen kulminerer med regissøren, nå grundig imponert over hennes opptreden, og slipper lasten sin på baksiden. Babe, jobben hennes komplett, går ut av rommet med et fornøyd smil, og etterlater regissøren i ærefrykt over hennes dyktighet.