שועלה קטנה לבושה במחזה מחפשת תפקיד בסרט. במהלך האודישן שלה, היא בחנה את יכולתה המינית לפני שהתמכרה להשתוללות אנאלית בין-גזעית, והשאירה אותה כמהה לעוד.
במרדף אחר הבטחת תפקיד, תינוקת קטנה מגיעה לאודישן, רק כדי להיפגש עם סדרה של מפגשים מיניים אינטנסיביים. הבמאי, ותיק בעולם הבידור למבוגרים, לא מבזבז זמן לבחון את כישוריה. הוא מפשיט אותה, חושף את גופה ללא רבב, ומוביל אותה לספה שבה הוא עובר לחקור את עומקה באצבעותיו. התינוקת, המעוטרת במשקפי החתימה שלה, גומלת בשקיקה, לוקחת אותו לפיה. ככל שהתשוקה מסלימה, הבמאי לוקח אותה מאחור, הזין השחור שלו מוצא את ביתו בתחת הלבן וההדוק שלה. המראה שלה, משקפיים עדיין מונחות על אפה, נדפקת במרץ על ידי גבר הובנה מוכשר, הוא מראה לעין. הראיון הופך להרפתקה אנאלית בין-גזעית רוחשת, שמציגה את הרבגוניות והנכונות להתעמק בשטחים לא מוכרים. הסצנה מגיעה לשיאה בבמאי, שהתרשם עכשיו ביסודיות מההופעה שלה, משחרר את מטענו על אחוריה. התינוקת, עבודתה הושלמה, יוצאת מהחדר בגיחוך מרוצה, משאירה את הבמאי מתפעל מיכולותיה.