Drobná liška oblečená v podívané hledá roli v filmu. Během svého konkurzu se ptala na svou sexuální zdatnost, než se oddala mezirasovému análnímu dovádění a nechala ji toužit po dalších.
Drobná baba přijíždí na konkurz, aby se setkala se sérií intenzivních sexuálních setkání. Režisér, ostřílený veterán ve světě zábavy pro dospělé, neztrácí čas testováním jejích schopností. Svlékne ji, odhalí její bezchybné tělo a vede ji na gauč, kde prsty prozkoumává její hlubiny. Dítě, ozdobené podpisovými brýlemi, dychtivě oplácí a bere ho do úst. Když se vášeň stupňuje, ředitel ji vezme zezadu a jeho černý penis najde svůj domov v jejím těsném bílém zadku. Pohled na ni, brýle stále posazené na nose, energicky šukány dobře vybaveným ebenovým mužem, je pohled k vidění. Rozhovor se promění v prskající mezirasovou anální eskapádu, která ukazuje všestrannost a ochotu holek ponořit se do neprobádaných území. Scéna vrcholí s režisérem, nyní důkladně zaujatým jejím výkonem, uvolňujícím svůj náklad na její zadní stranu. Dítě, její práce dokončena, odchází z místnosti se spokojeným úšklebkem, takže ředitel v úžasu z její zdatnosti.