Een tengere, in spektakel geklede vixen zoekt een rol in een film. Tijdens haar auditie ondervraagt ze haar seksuele bekwaamheid voordat ze zich overgeeft aan een interraciale anale ravotten, waardoor ze hunkert naar meer.
Een tengere babe doet auditie voor een doorgewinterde veteraan in de wereld van entertainment voor volwassenen en verspilt geen tijd aan het testen van haar vaardigheden. Hij kleedt haar uit, onthult haar onberispelijke lichaam en leidt haar naar een bank waar hij met zijn vingers haar diepten verkent. De babe, versierd met haar kenmerkende bril, beantwoordt gretig en neemt hem in haar mond. Terwijl de passie escaleert, neemt de directeur haar van achteren, zijn zwarte pik vindt zijn thuis in haar strakke witte kont. De aanblik van haar, met nog steeds een bril op haar neus, krachtig geneukt door een groot geschapen ebbenhouten man, is een lust voor het oog. Het interview verandert in een zinderende interraciale anale escapade, waarin de veelzijdigheid van de babes wordt getoond en de bereidheid wordt getoond om zich te verdiepen in onbekende gebieden. De scène culmineert met de directeur, nu grondig onder de indruk van haar optreden, die zijn lading op haar achterkant loslaat. De babe, haar taak compleet, verlaat de kamer met een tevreden grijns, de directeur in ontzag achterlatend.