Efter ett hetsigt gräl på jobbet beger sig två homosexuella arbetskamrater till en avskild plats. Den ena inleder oralsex och tar det sedan vidare genom att tvångspenetrera de andra bakifrån.
I ett spännande möte befinner sig en ung man i mottagaränden till sina arbetskamrater med intensiva muntliga färdigheter. Killen, ivrig efter mer, bjuder in sin partner att ta det vidare och kasta sin bultande lem i den ivriga munnen. Mottagaren av ett sådant generöst erbjudande kan inte annat än återgälda, vilket leder till ett utbyte av njutning som gör båda männen andfådda. Arbetskamraten, inte en som missar ett tillfälle, griper chansen att utforska vidare. Han arbetar sig skickligt ner över den unga mannens kropp, avslöjar sin fasta, inbjudande rumpa. Förväntan byggs upp när han förbereder sig för att dra full nytta av den erbjudna rumpan. Den unge mannen, oförmögen att motstå den annalkande njutningen, ger sig hän åt sina arbetskamraters obönhörliga angrepp ivriga lem.Rummet genljuder av deras passionerade grymtningar och stön, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Arbetskamraten, driven av sina ursprungliga instinkter, tar den unga mannens rumpa i besittning, hans stötar växer djupare och intensivare. Synen av den unga mannens trånga rumpa som härjas driver bara på hans lust. Höjdpunkten av deras möte lämnar dem båda spenderade och mätta, deras kroppar flätade in i efterskenet av deras gemensamma extas.