Kiihkeän työriidan jälkeen kaksi homotyökaveria suuntaa syrjäiseen paikkaan. Yksi aloittaa suuseksin ja vie sen sitten pidemmälle tunkeutumalla väkisin muiden takaosaan.
Jännittävässä kohtaamisessa nuori mies löytää itsensä työkavereidensa vastaanottavasta päästä intensiivisiä suullisia taitoja. Kaveri lisää innokkaana kutsuu kumppaniaan viemään sitä pidemmälle ja upottamaan sykkivän elimensä innokkaaseen suuhun. Tällaisen anteliaan tarjouksen vastaanottaja ei voi auttaa kuin vastavuoroisuuteen, mikä johtaa nautinnon vaihtoon, joka jättää molemmat miehet hengästyneiksi. Työkaveri, ei sellainen, joka jättää tilaisuutta käyttämättä, tarttuu tilaisuuteen tutkia lisää. Hän taitavasti työskentelee tiensä nuoren miehen vartaloa alas paljastaen kiinteän, kutsuvan perseensä. Odotus rakentuu, kun hän valmistautuu hyödyntämään tarjotun perseen kokonaan. Nuori mies, kykenemättömänä vastustamaan lähestyvää nautintoa, antautuu työkavereidensa säälimättömään rynkytykseen innokkaan jäsenenään. Huone resonoi heidän kiihkeiden murahdustensa ja voihkintojensa kanssa, heidän kehonsa liikkuen täydellisessä tahdissa. Työkaveri alkukantaisten vaistojensa ajamana ottaa haltuunsa nuoren miehen perseen, hänen työntöjensä kasvaessa yhä syvemmiksi ja kiihkeämmiksi. Nuorten miesten tiukan perseen vihitty näkeminen vain ruokkii hänen haluaan. Heidän kohtaamisensa huipentuma jättää heidät molemmat vietetyiksi ja tyydytetyiksi, heidän vartalonsa kietoutuneena heidän yhteisen hurmionsa jälkihehkuuhun.