Efter et hedt skænderi på arbejdet tager to homoseksuelle kolleger til et afsides sted. Den ene indleder oralsex, og tager det derefter videre ved at trænge ind i de andres bagdel med magt.
I et spændende møde befinder en ung mand sig i modtagerenden af sine kollegers intense mundtlige færdigheder. Fyren, ivrig efter mere, inviterer sin partner til at tage det længere og kaste sit dunkende lem ind i den ivrige mund. Modtageren af sådan et gavmildt tilbud kan ikke andet end gengælde, hvilket fører til en udveksling af nydelse, der efterlader begge mænd forpustede. Kollegaen, ikke én der går glip af en mulighed, griber chancen for at udforske videre. Han arbejder sig dygtigt ned over den unge mands krop, og afslører sin faste, indbydende røv. Forventningen bygger sig op, mens han forbereder sig på at udnytte den tilbudte røv fuldt ud. Den unge mand, ude af stand til at modstå den forestående nydelse, overgiver sig til det ubarmhjertige angreb fra sine kollegers ivrige lem.Rummet giver genlyd med deres lidenskabelige grynt og støn, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Kollegaen, drevet af sine primære instinkter, tager den unge mands røv i besiddelse, hans stød vokser dybere og mere intenst. Synet af den unge mands stramme røv, der bliver henrykt, giver kun næring til hans lyst. Klimakset i deres møde efterlader dem begge brugte og mætte, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres fælles ekstase.