Nach einem hitzigen Streit bei der Arbeit machen sich zwei schwule Kollegen auf zu einem abgelegenen Ort.Einer initiiert Oralsex, dann geht er weiter, indem er die anderen hinter sich gewaltsam penetriert.
In einer aufregenden Begegnung findet sich ein junger Mann auf der empfangenden Seite seiner Kollegen wieder und lädt seinen Partner ein, seine intensiven oralen Fähigkeiten weiter zu verbessern und sein pochendes Glied in den gierigen Mund zu tauchen. Der Empfänger eines so großzügigen Angebots kann nicht anders, als sich zu revanchieren, was zu einem Austausch von Vergnügen führt, der beide Männer atemlos zurücklässt.Der Mitarbeiter, der keine Gelegenheit verpasst, ergreift die Chance, weiter zu forschen.Gekonnt arbeitet er sich den Körper des jungen Mannes entlang und enthüllt seinen festen, einladenden Arsch. Die Vorfreude steigt, als er sich darauf vorbereitet, den angebotenen Arsch voll auszunutzen. Der junge Mann, unfähig, der bevorstehenden Lust zu widerstehen, gibt sich dem unerbittlichen Ansturm seines eifrigen Mitarbeiter-Gliedes hin.Der Raum schwingt mit ihrem leidenschaftlichen Grunzen und Stöhnen mit, ihre Körper bewegen sich im perfekten Rhythmus.Der Arbeitskollege, angetrieben von seinen Urinstinkten, nimmt den Arsch des jungen Mannes in Besitz, seine Stöße werden tiefer und intensiver.Der Anblick, wie der enge Arsch der jungen Männer verwüstet wird, heizt nur sein Verlangen an.Der Höhepunkt ihrer Begegnung lässt sie beide verbracht und gesättigt zurück, ihre Körper sind im Nachglühen ihrer gemeinsamen Ekstase umschlungen.