En förförisk student förför sin kala lärare med en sensuell striptease, vilket leder till ett passionerat möte. Hon servar honom skickligt innan hon rider honom, vilket gör dem båda nöjda.
En skallig lärare med en stor kuk kan inte motstå sin vackra elevs charm. Han lockar henne hem och lovar att hjälpa henne med studierna. Så fort hon sätter sig börjar han reta henne, vilket får henne att känna sig kåt. Tjejen försöker hålla emot, men hennes fitta är redan våt av förväntan. Läraren tar av henne trosorna och börjar slicka hennes söta fitta. Tjejen stönar av njutning när han äter ut henne. Efter en passionerad cunilingus låter den kala läraren flickan suga hans stora kuk. Hon ger honom en deepthroat-avsugning, vilket gör honom ännu hårdare. Tjejen rider sedan på honom cowgirl-stil, hoppar upp och ner på hans kuk. De fortsätter sitt passionerade sex med tjejen och ger sin lärare ett handjobb och en het avsugning. Videon avslutas med en närbild på den skalliga lärarens stora kuk medan han knullar tjejen passionerat.