En forførende student forfører den skallede læreren sin med en sensuell stripetease, noe som fører til et lidenskapelig møte. Hun betjener ham dyktig før hun rir ham, og etterlater dem begge fornøyde.
En skallet lærer med en stor kuk kan ikke motstå sjarmen til sin vakre elev. Han lokker henne hjem til seg og lover å hjelpe henne med studiene. Så snart hun setter seg, begynner han å erte henne, og får henne til å føle seg kåt. Jenta prøver å motstå, men fitta hennes er allerede våt av forventning. Læreren tar av trusa hennes og begynner å slikke den søte fitta. Jenta stønner av glede mens han spiser henne ut. Etter en lidenskapelig cunilingus lar den skallede læreren jenta suge den store kuken hans. Hun gir ham en deepthroat-blowjob, noe som gjør ham enda hardere. Jenta rir ham deretter cowgirl-stil, hopper opp og ned på kuken hans. De fortsetter sitt lidenskapelige sex med jenta som gir læreren en håndjobb og en varm blowjob. Videoen avsluttes med et nærbilde av den skallede lærerens store kuk mens han knuller jenta lidenskapelig.