Μια σαγηνευτική μαθήτρια δελεάζει την φαλακρή δασκάλα της με ένα αισθησιακό πείραγμα στριπτίζ, οδηγώντας σε μια παθιασμένη συνάντηση. Τον εξυπηρετεί επιδέξια πριν τον καβαλήσει, αφήνοντάς τους και τους δύο ικανοποιημένους.
Μια φαλακρή δασκάλα με μεγάλο κόκορα δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της όμορφης μαθήτριάς του.Την παρασύρει στο σπίτι του, υποσχόμενη να τη βοηθήσει στις σπουδές της.Μόλις κάθεται, αρχίζει να την πειράζει, κάνοντάς την να αισθάνεται καυλωμένη.Η κοπέλα προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά το μουνί της είναι ήδη υγρό από προσμονή.Η δασκάλα βγάζει το εσώρουχό της και αρχίζει να γλείφει το γλυκό της μουνί.Η κοπέλα βογκάει από ευχαρίστηση καθώς την τρώει έξω.Μετά από ένα παθιασμένο κουνιστό, η φαλακρή καθηγήτρια αφήνει το κορίτσι να ρουφήξει το μεγάλο του πέος.Του κάνει μια πίπα με βαθύ λαιμό, κάνοντας τον ακόμα πιο σκληρό.Η κοπέλα τον καβαλτώνει πάνω από το ύλωμα, πηδώντας το στυλ του και το σεξ τους.Συνεχίζουν με πάθος το κορίτσι και κάνουν ένα τρίο τρίο με το χέρι του δασκάλου της, δίνοντάς της ένα παθιάρικο χτύπημα.