Viettelevä opiskelija houkuttelee kaljua opettajaansa aistillisella stripteasella, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen. Hän palvelee häntä taitavasti ennen kuin ratsastaa hänellä, jättäen molemmat tyytyväisiksi.
Kalju opettaja, jolla on iso kukko, ei voi vastustaa kauniin opiskelijansa viehätystä. Hän houkuttelee hänet kotiinsa ja lupaa auttaa häntä opiskelussa. Heti istuttuaan hän alkaa kiusoitella häntä, mikä saa hänet tuntemaan olonsa kiimainen. Tyttö yrittää vastustaa, mutta hänen pillunsa on jo odotuksesta märkä. Opettaja riisuu pikkuhousut ja alkaa nuolla hänen makeaa pilluaan. Tyttö voihkii nautinnosta, kun hän syö hänet ulos. Intohimoisen kielitaidon jälkeen kalju opettaja antaa tytön imeä hänen isoa kukkoaan. Hän antaa hänelle syvän kurkun suihin, mikä tekee hänestä vielä kovemman. Tyttö sitten ratsastaa hänellä cowgirl-tyyliin, hyppäämällä ylös ja alas hänen kukkolleen. He jatkavat intohimoista seksiä tytön kanssa, joka antaa hänelle käsityön ja kuuman suihin. Video päättyy lähikuvaan kalju opettajien isosta kukkosta, kun hän nussi tyttöä intohimoisesti.